Integraciones
Sincronizar Active Campaign y Gestfactura
Mediante la integración que hemos hecho con Zapier (ver artículo en esta misma página) puedes vincular los Leads de Active Campaign con Gestfactura.
Podrás sincronizar las Cuentas, Contactos, Actividades comerciales y Oportunidades (Leads) que tengas en Active Campaign.
Para las Oportunidades por ejemplo, tendrás que mapear en tu Zapier los campos de Lead en Active Campaign con los campos correspondientes de una Oportunidad en gestfactura. Es importante destacar que el nombre del Funnel y de la Fase que tengas en Active Campaign tiene que tener el mismo nombre que los que tengas en Gestfactura para estos campos.
Hecho esto, cada Lead que tengas en Active Campaign se convertirá en una Oportunidad en Gestfactura.
Integrar TicketBAI y Gestfactura
Para realizar la conexión entre Gestfactura y TicketBAI tienes que realizar primero dos pasos muy sencillos:
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Subir tu certificado digital. Las facturas enviadas a TicketBAI tienen que ir firmadas digitalmente y para hacerlo es necesario disponer de un certificado digitial. En Gestfactura puedes subirlo en el menú Ajustes e importaciones – Facturación – Factura electrónica
Si usas factura electrónica también con nosotros no hará falta que realices este paso porque el certificado es el mismo.
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Escoger tu provincia. Con el certificado subido solo tienes que escoger tu provincia de actuación para saber a qué hacienda hay que enviar tus facturas. Para hacerlo solo tienes que ir al menú de arriba a la derecha, seleccionar Integraciones y buscar allí TicketBAI. Cuando cliques te aparecerá un desplegable donde podrás escoger tu provincia.
Una vez hecho esto y si no nos ha dado ningún error ya podremos enviar las facturas a TicketBAI. Cuando la factura esté enviada podrás revisar el estado del envío entrando en la factura y mirando en la parte inferior donde hay un bloque para TicketBAI. Si el envío ha sido correcto, cuando exportes la factura a pdf te ofrecerá la opción de escoger una plantilla TicketBAI que incluirá el código QR y el identificador.
Sincronizar Gamma y Gestfactura
Puedes integrar tu centralita telefónica de Gamma con Gestfactura para poder hacer directamente llamadas desde Gestfactura y para que tanto tus llamadas entrantes como salientes queden registradas en nuestra aplicación.
Los pasos para hacer la integración son muy sencillos:
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Clicar en la opción Integraciones que hay en el menú que aparece clicando en la parte superior derecha y allí buscar la integración con Gamma.
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En la pantalla que te aparecerá podrás introducir el token que te ha proporcionado Gamma y clicando en el botón Activar buscaremos entre las extensiones que tienes contratadas en Gamma cuáles corresponden a algún usuario de tu cuenta de Gestfactura. Las que encontremos te aparecerán debajo una vez hecha la activación.
Si la activación ha finalizado correctamente ya podrás hacer llamadas desde Gestfactura y las llamadas que hagas o recibas con alguna de las extensiones que han quedado vinculadas a algún usuario de nuestra aplicación quedarán también registradas.
En concreto verás estas llamadas dentro del menú Comercial, en el apartado Llamadas.
Si al hacer o recibir esta llamada Gestfactura detecta que el número al que llamas o te ha llamado pertenece a algún Contacto o Empresa que tienes en el CRM vincularemos automáticamente esa llamada a ese Contacto o Empresa.
Si no lo encontramos, podrás luego manualmente vincular esa llamada a una Empresa o Contacto existente o crearlos de nuevo.
En el caso también de que podamos identificar el Contacto o Empresa al que has llamado o te ha llamado crearemos una Actividad comercial con la hora y fecha de la llamada y quedará también vinculada a ese Contacto o Empresa.
Sincronizar Zapier y Gestfactura
Zapier es una herramienta que permite automatizar tus procesos de trabajo mediante la conexión entre aplicaciones distintas.
Zapier se conecta con la mayoría de las herramientas más usadas (Google, Typeform, Slack, Dropbox…) y mediante la integración que hemos hecho ahora podrás conectar también todas estas herramientas con Gestfactura.
Para hacerlo puedes crear tus propios Zaps para conectarte con tus herramientas favoritas.
Cómo crear una factura vía API
Lo primero que necesitas hacer para realizar cualquier operación con nuestra api es generar una api key. Aquí te contamos qué es y cómo generarla: Configuración inicial
La documentación de la api la encontrarás en el siguiente enlace:
El apartado de Facturas de venta está etiquetado como Invoices en la documentación y para crear una tienes que usar el endpoint POST.
El siguiente ejempo puede servirte de guía:
{
«id»:null,
«date»:»2021-01-25″,
«cash_criteria»:true,
«category»:null,
«code»:4,
«concepts»:[
{
«description»:»Fee for use the service»,
«discount»:0,
«notes»:»string»,
«position»:0,
«price»:123,
«quantity»:1,
«tax»:»ES_IVA_EXENTO_0.00_0.00″,
«total»:123,
«type»:»product»,
«unit»:null
}
],
«currency»:»EUR»,
«customer_notes»:null,
«internal_notes»:null,
«language»:»Castellano»,
«order»:null,
«payment_document»:»BANK_TRANSFER»,
«payment_method»:»CASH»,
«project»:null,
«recurent_id»:null,
«retention»:null,
«serie»:null,
«state»:»CHARGED»,
«surcharge_equivalence»:true,
«tags»:[
«token-city»
],
«type»:»NORMAL»,
«customer»:»nombrecomercial»
}
Sincronizar A3eco y Gestfactura
La integración de Gestfactura con A3eco te permitirá exportar tus facturas emitidas y recibidas a un fichero SUENLACE.DAT. De esta manera, tanto tu como tu gestor con el usuario gratuito que le proporciona Gestfactura podréis importar a tu programa A3eco tus facturas con asientos automáticos.
Para hacerlo tienes que seguir estos pasos:
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Ir al menú que hay en la parte superior derecha, seleccionar la opción Integraciones y clicar en el botón «A3ASESOR – Eco«
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Configurar la exportación introduciendo tu código de empresa (te lo puede proporcionar tu gestor)
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Seleccionar el rango de fechas y exportar las facturas recibidas y emitidas a un fichero SUENLACE.DAT. Este fichero permitirá importar las facturas a A3eco en forma de asientos automáticos.
Cómo crear una oportunidad vía API
Lo primero que necesitas hacer para realizar cualquier operación con nuestra api es generar una api key. Aquí te contamos qué es y cómo generarla: Configuración inicial
La documentación de la api la encontrarás en el siguiente enlace:
Las oportunidades las encontrarás dentro del menú Leads. Es importante destacar que para crear una oportunidad es obligatorio informar la Empresa (Account) del lead, su Embudo (Funnel) i su Fase comercial (Phase).
Mediante los endpoints /v2/leads/funnels y /v2/leads/funnels/phases puedes obtener tus Embudos y sus Fases asociadas.
Consulta la próxima pregunta para saber cómo crear una Empresa (Account) si necesitas crearla antes para poderle asociar la oportunidad.
Cómo crear una Empresa vía API
Lo primero que necesitas hacer para realizar cualquier operación con nuestra api es generar una api key. Aquí te contamos qué es y cómo generarla: Configuración inicial
La documentación de la api la encontrarás en el siguiente enlace:
El apartado para Empresas está etiquetado como Accounts en esta documentación y dentro encontrarás todas las operaciones que puedes realizar.
En concreto, para crear una empresa puedes probar el siguiente ejemplo:
{
«account_type»: «client»,
«addresses»: [
{
«address»: «Diagonal 123»,
«city»: «Barcelona»,
«country»: «ES»,
«direction_type»: «billing»,
«email»: «email@gmail.com«,
«fax»: null,
«id»: null,
«phones»: [
«666554433»
],
«province»: «Barcelona»,
«zip_code»: «08006»
}
],
«alias»: «Cliente con dirección»,
«business_name»: «Cliente con direccion SL»,
«client»: true,
«email»: «email@gmail.com«,
«id»: null,
«phones»: [
«666554433»
],
«vat»: «110105846»
}
Sincronizar Stripe y Gestfactura
Puedes conectar Gestfactura con Stripe para que tus clientes te puedan pagar las facturas directamente con tarjeta de crédito o débito.
Para hacerlo tienes que ir al menú que hay en la parte superior derecha y clicar en Integraciones. Allí encontrarás la opción Stripe y clicándolo accederás a un botón para Integrar Stripe. Clicando a este botón serás redirigido a Stripe donde deberás identificarte con tu usuario y contraseña de Stripe para finalizar la conexión. Si aún no eres usuario puedes registrarte aquí: https://dashboard.stripe.com/register
¿Cómo podré cobrar una factura por Stripe?
Cuando emitas una factura que tenga como forma de pago «Stripe» o «Tarjeta de crédito» y la envíes por email a tu cliente a través de Gestfactura, tu cliente recibirá la factura adjunta en pdf y en el cuerpo del email tendrá también un enlace que pone «Ver factura». Clicando en este enlace podrá visualizar también la factura y en la parte superior derecha encontrará un botón para «Pagar con Stripe». Clicando en él será redirigido a Stripe y podrá introducir los datos de su tarjeta para realizarte el pago de la factura.
Sincronizar PrestaShop y Gestfactura
Lo primero que tenemos que hacer antes de instalar el módulo es verificar que nuestro entorno cumple los requisitos siguientes:
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Versión de PHP del servidor 7.0
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Versión de PrestaShop 1.7.6
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Acceso a Gestfactura con usuario Administrador
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Acceso a PrestaShop con usuario capaz de gestionar Módulos
Verificados estos requerimientos podemos instalar el módulo siguiendo esta guía de instalación.
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Descargar el módulo: el primer paso es descargar el módulo desde el apartado de integraciones de la web de Gestfactura: Descargar
Una vez tengamos el módulo podemos proceder a instalarlo desde nuestro panel de administrador de PrestaShop.
Después de haber accedido a PrestaShop con un usuario capaz de gestionar los módulos, accederemos a la sección de Módulos y haremos click en Module Manager. Lo encontraremos rápidamente en el menú vertical de la izquierda:
A continuación haremos click en Subir un módulo y añadiremos el zip que hemos descargado previamente. Instalado el módulo debemos ir directamente a configurarlo:
2. Configurar el módulo: Ahora tenemos el módulo instalado y listo para configurar. Para ello necesitaremos generar una API Key desde nuestra cuenta Administrador
de Gestfactura.
Para saber cómo generar una API Key podéis consultar la siguiente
documentación:
Configuración inicial
Una vez tengamos nuestra API Key de Gestfactura la rellenamos en su campo correspondiente y hacemos click en Guardar:
Al guardar podremos seleccionar en qué Serie queremos comenzar a guardar nuestras facturas. La seleccionamos y hacemos click en Guardar cambios una vez más.
En caso de no seleccionar ninguna Serie , por defecto se creará una llamada PrestaShop dónde se vincularán todas las facturas.
Configuración de DNI opcional
Si no quieres que el campo DNI sea obligatorio para tus clientes al hacer las compras en tu tienda Prestashop y que a la vez las facturas que se generen en Gestfactura tampoco tengan este dato, puedes marcarlo como campo opcional.
Para hacerlo Prestashop permite de manera nativa configurar la opcionalidad del DNI durante el proceso de pago. Podemos encontrar esta funcionalidad en la sección
Ubicaciones Geográficas, dentro de Internacional.
Aquí haremos click en la pestaña Países, y buscaremos Spain para realizar la configuración. Hacemos click en Modificar.
Hacia el final encontraremos la opción ¿Necesita un número de identificación fiscal?
Por defecto estará marcado Sí, siendo obligatorio introducir el DNI. Para dejarlo como opcional, marcaremos la opción No.
Sincronizar WooCommerce y Gestfactura
Lo primero que tenemos que hacer antes de instalar el plugin es verificar que nuestro entorno cumple los requisitos siguientes:
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Versión de PHP del servidor 8.0
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Versión de WordPress 5.8.1
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Versión de WooCommerce 5.8.0
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Acceso a Gestfactura con usuario Administrador
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Acceso a WordPress con usuario capaz de gestionar Plugins
Verificados estos requerimientos podemos instalar el plugin siguiendo esta guía de instalación.
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Descargar el plugin: el primer paso es descargar el plugin desde el apartado de integraciones de la web de Gestfactura: Descargar
Una vez tengamos el plugin podemos proceder a instalarlo desde nuestro panel de administrador de WordPress.
Después de haber accedido a WordPress con un usuario capaz de gestionar los plugins, accederemos a la sección de Plugins y haremos click en Añadir nuevo . Lo encontraremos rápidamente en el menú vertical de la izquierda:
vez en la sección Ajustes , concretamente en el apartado Gestfactura:
Para saber cómo generar una API Key podéis consultar la siguiente
documentación: Configuración inicial
Una vez tengamos nuestra API Key de Gestfactura volvemos al panel de Administrador de WordPress, en la sección Ajustes > Gestfactura, y rellenamos el campo API Key:
Hacemos click en Guardar cambios . Al guardar podremos seleccionar en qué serie queremos comenzar a guardar nuestras facturas. La seleccionamos y hacemos click en Guardar cambios una vez más.
En caso de no seleccionar ninguna Serie , por defecto se creará una llamada WooCommerce dónde se vincularán todas las facturas.
El plugin obligará por defecto a que los clientes de tu tienda introduzcan su nif/cif al hacer el pedido para que el dato se traslade a la factura y esta sea válida. Si ya tenías algún plugin de NIF instalado en tu WooCommerce es recomendable que lo inhabilites para que no entre en conflicto con el nuestro.
En el caso de que no quieras que el nif sea obligatorio puedes marcar la casilla de NIF Opcional.