Importación de datos

Aquí aprenderás a importar datos de otras aplicaciones menos chulas como Teamleader, Cuentica, Asana, etc

Cómo importar el histórico de tus gastos a Gestfactura

Te explico como subir los gastos paso a paso.

Cómo importar el el histórico de tus gastos desde el menú principal.

1. Ajustes e importaciones

Para importar tu histórico de gastos navega al menú principal y escoge Ajustes e importaciones.

2. Importaciones

Una vez dentro, clicamos en Importaciones y vamos a la parte de Importar gastos.

3. Descargamos plantilla

Cuando estarás en la pagina de importación de gastos, pulsa el botón Descargar plantilla para descargar un modelo de los datos que deberás incluir.

4. Adaptar la plantilla descargada

En unos segundos tendrás descargado un documento Excel.

(!) IMPORTANTE, no cambias nunca y nada en la cabecera (fila 1) del excel ni borras las columnas. En fila 2 encontrarás valores que te hemos puesto ahí como ejemplo así que puedes tranquilamente sobrescribirlos con los datos de tus gastos. Ahora te explicamos que significa cada campo de la cabecera de la tabla y cuales de ellos son obligatorios.

Campos obligatorios

Imprescindibles para que suben todos los datos de forma correcta.

  • FECHA_(dd/mm/aaaa)
    El formato tiene que ser dd/mm/aaaa para evitar errores.

  • NOMBRE_COMERCIAL_EMPRESA

  • REFERENCIA
    Referencia del gasto.

  • FORMA_PAGO_ALIAS
    Tienes que escoger una de estas opciones: BANK_TRANSFER, CASH, CHECK, PROMISSORY_NOTE, BANK_RECEIPT, PAYPAL, CREDIT_CARD, PAY_ON_DELIVERY, CONFIRMING, STRIPE, TPV, FACTORING, UPHOLD, PAYONEER

  • TERMINO_PAGO_ALIAS
    Campo numérico. Son los días de margen para pagar la factura. «0» si la factura es al contado, «30» si la factura es a 30 días.

  • DESCRIPCION_CONCEPTO
    Descripción del concepto del gasto.

  • UNIDADES

  • PRECIO_UNITARIO

  • %_RETENCION

  • %_IVA

  • %_DESCUENTO

 

Campos opcionales

Puedes añadir si te resulta útil.

  • OBSERVACIONES
    Observaciones del concepto del gasto.

  • FECHA_VENCIMIENTO_(dd/mm/aaaa)
    El formato tiene que ser dd/mm/aaaa para evitar errores.

  • PAGADO
    Estado del vencimiento generado. Si no se informa se marcará como pagado.

  • CATEGORIA
    Categoría del gasto. Si no existe la categoría introducida, se creará.

  • NUMERO_INTERNO
    Número interno del gasto. Solo la parte incremental del código del gasto.

  • SERIE_ALIAS
    Nombre de la serie.

 

5. Revisión y finalización

Rellena el Excel con datos de tus gastos utilizando los campos existentes como guía. Algunos consejos a tener en cuenta:

  • Copia todas las columnas de nuestra plantilla aunque estén vacías.

  • Asegúrate de haber rellenado todos los campos requeridos.

  • No dejes ninguna fila en blanco.

  • Tienes que copiar todo el contenido, incluida la cabecera.

Al finalizar copia toda la tabla y pegala (CTRL + V) en el campo de texto del punto 3 y clica en el botón de Importar y previsualizar para continuar con el proceso.

El proceso se finalizará mostrando que hay algunos errores por corregir o que ya se han subido todos los datos con éxito!

 

Cómo importar el el histórico de tus gastos desde la sección de Gastos de Gestfactura.

1. Importaciones

Cuando estas en la pagina de Gastos, pulsa los tres puntos al lado derecho del botón «+Crear gasto» y clica en Importar gastos.

2. Descargamos plantilla

Cuando estarás en la pagina de importación de gastos, pulsa el botón Descargar plantilla para descargar un modelo de los datos que deberás incluir.

3. Adaptar la plantilla descargada

En unos segundos tendrás descargado un documento Excel.

(!) IMPORTANTE, no cambias nunca y nada en la cabecera (fila 1) del excel ni borras las columnas. En fila 2 encontrarás valores que te hemos puesto ahí como ejemplo así que puedes tranquilamente sobrescribirlos con los datos de tus gastos. Ahora te explicamos que significa cada campo de la cabecera de la tabla y cuales de ellos son obligatorios.

Campos obligatorios

Imprescindibles para que suben todos los datos de forma correcta.

  • FECHA_(dd/mm/aaaa)
    El formato tiene que ser dd/mm/aaaa para evitar errores.

  • NOMBRE_COMERCIAL_EMPRESA

  • REFERENCIA
    Referencia del gasto.

  • FORMA_PAGO_ALIAS
    Tienes que escoger una de estas opciones: BANK_TRANSFER, CASH, CHECK, PROMISSORY_NOTE, BANK_RECEIPT, PAYPAL, CREDIT_CARD, PAY_ON_DELIVERY, CONFIRMING, STRIPE, TPV, FACTORING, UPHOLD, PAYONEER

  • TERMINO_PAGO_ALIAS
    Campo numérico. Son los días de margen para pagar la factura. «0» si la factura es al contado, «30» si la factura es a 30 días.

  • DESCRIPCION_CONCEPTO
    Descripción del concepto del gasto.

  • UNIDADES

  • PRECIO_UNITARIO

  • %_RETENCION

  • %_IVA

  • %_DESCUENTO

 

Campos opcionales

Puedes añadir si te resulta útil.

  • OBSERVACIONES
    Observaciones del concepto del gasto.

  • FECHA_VENCIMIENTO_(dd/mm/aaaa)
    El formato tiene que ser dd/mm/aaaa para evitar errores.

  • PAGADO
    Estado del vencimiento generado. Si no se informa se marcará como pagado.

  • CATEGORIA
    Categoría del gasto. Si no existe la categoría introducida, se creará.

  • NUMERO_INTERNO
    Número interno del gasto. Solo la parte incremental del código del gasto.

  • SERIE_ALIAS
    Nombre de la serie.

 

4. Revisión y finalización

Rellena el Excel con datos de tus gastos utilizando los campos existentes como guía. Algunos consejos a tener en cuenta:

  • Copia todas las columnas de nuestra plantilla aunque estén vacías.

  • Asegúrate de haber rellenado todos los campos requeridos.

  • No dejes ninguna fila en blanco.

  • Tienes que copiar todo el contenido, incluida la cabecera.

Al finalizar copia toda la tabla y pegala (CTRL + V) en el campo de texto del punto 3 y clica en el botón de Importar y previsualizar para continuar con el proceso.

El proceso se finalizará mostrando que hay algunos errores por corregir o que ya se han subido todos los datos con éxito!

 

Recuerda, que a parte de importar el listado de tus gastos, puedes hacer lo mismo con facturas, clientes, proveedores, productos, servicios y contactos.

Consulta las otras preguntas de esta sección

Cómo importar el listado de tus clientes y proveedores a Gestfactura

Te explico como subir las facturas paso a paso.

1. Ajustes e importaciones

Para importar tu histórico de fastos navega al menú principal y escoge Ajustes e importaciones.

2. Importaciones

Una vez dentro, clicamos en Importaciones y vamos a la parte de Importar empresas.

3. Descargamos plantilla

En primer lugar, pulsa el botón Descargar plantilla para descargar un modelo de los datos que deberás incluir.

4. Adaptar la plantilla descargada

En unos segundos tendrás descargado un documento Excel.

(!) IMPORTANTE, no cambias nunca y nada en la cabecera (fila 1) del excel ni borras las columnas. En fila 2 encontrarás valores que te hemos puesto ahí como ejemplo así que puedes tranquilamente sobrescribirlos con los datos de tus contactos. Ahora te explicamos que significa cada campo de la cabecera de la tabla y cuales de ellos son obligatorios.

Campos obligatorios

Imprescindibles para que suben todos los datos de forma correcta.

  • NOMBRE_COMERCIAL
    Nombre comercial de la empresa. Nombre con el que la identificas y que puede no ser el mismo que su razón social. (mínimo 4 caracteres- máximo 128 carácteres).

  • RAZON_SOCIAL
    Razón social de la empresa. Si es un particular puedes repetir el nombre y apellidos en el Nombre comercial y en la Razón social. (mínimo 4 caracteres – máximo 128 caracteres).

  • TIPO_EMPRESA
    Tipo de empresa (Cliente directo, Proveedor…). Los únicos valores aceptados son los de la lista de tipos disponibles.

  • CUENTA_BANCARIA_ENTIDAD
    Nombre de la entidad bancaria que quieres asociar a la cuenta. Este campo es obligatorio si quieres importar la cuenta bancaria. (máximo 64 caracteres).

  • CUENTA_BANCARIA_NUMERO
    Campo numérico con los dígitos de la cuenta bancaria. Este campo es obligatorio si quieres importar la cuenta bancaria.

Campos opcionales

Puedes añadir si te resulta útil.

  • ID_FISCAL
    Nif, cif… (máximo 32 caracteres)

  • ACTIVIDAD
    Actividad económica a la que se dedica la empresa (máximo 128 caracteres)

  • TELEFONO_1
    Teléfono principal (máximo 32 caracteres)

  • TELEFONO_2
    Teléfono secundario (máximo 32 caracteres)

  • FAX
    Fax del cliente (máximo 16 caracteres)

  • EMAIL
    Correo electrónico del cliente (máximo 64 carácteres)

  • DIRECCION
    Dirección fiscal de la empresa (máximo 128 carácteres)

  • CODIGO_POSTAL
    Código postal de la empresa (máximo 32 carácteres)

  • POBLACION
    Código postal de la empresa (máximo 32 carácteres)

  • PROVINCIA
    Provincia de la empresa (máximo 128 carácteres)

  • PAIS
    País de la empresa (máximo 128 carácteres)

  • ETIQUETAS
    Etiquetas que quieres asociar a la empresa. Si no existen, se creará en el momento de la importación. Si hay más de una hay que introducirlas separadas por comas.

  • WEB
    Web del cliente (máximo 128 caracteres)

  • OBSERVACIONES
    Observaciones sobre el cliente (máximo 1000 caracteres)

  • CUENTA_BANCARIA_IBAN
    IBAN de la cuenta bancaria asociada a la cuenta.

  • CUENTA_BANCARIA_BIC
    BIC de la cuenta bancaria asociada a la cuenta.

  • CUENTA_CONTABLE
    Cuenta contable de la empresa

 

5. Revisión y finalización

Rellena el Excel con datos de tus facturas utilizando los campos existentes como guía. Algunos consejos a tener en cuenta:

  • Copia todas las columnas de nuestra plantilla aunque estén vacías.

  • Asegúrate de haber rellenado todos los campos requeridos.

  • No dejes ninguna fila en blanco.

  • Tienes que copiar todo el contenido, incluida la cabecera.

Al finalizar copia toda la tabla y pegala (CTRL + V) en el campo de texto del punto 3 y clica en el botón de Importar y previsualizar para continuar con el proceso.

El proceso se finalizará mostrando que hay algunos errores por corregir o que ya se han subido todos los datos con éxito!

 

Recuerda, que a parte de importar el listado de tus clientes y proveedores, puedes hacer lo mismo con facturas, gastos, productos, servicios y contactos.

Consulta las otras preguntas de esta sección

Cómo importar el listado de tus contactos a Gestfactura

(!) IMPORTANTE Para importar los contactos, es necesario importar antes las cuentas a las que irán asociados.

Te explico como subir las contactos paso a paso.

 

1. Ajustes e importaciones

Para importar tu histórico de fastos navega al menú principal y escoge Ajustes e importaciones.

2. Importaciones

Una vez dentro, clicamos en Importaciones y vamos a la parte de Importar contactos.

3. Descargamos plantilla

En primer lugar, pulsa el botón Descargar plantilla para descargar un modelo de los datos que deberás incluir.

4. Adaptar la plantilla descargada

En unos segundos tendrás descargado un documento Excel.

(!) IMPORTANTE, no cambias nunca y nada en la cabecera (fila 1) del excel ni borras las columnas. En fila 2 encontrarás valores que te hemos puesto ahí como ejemplo así que puedes tranquilamente sobrescribirlos con los datos de tus contactos. Ahora te explicamos que significa cada campo de la cabecera de la tabla y cuales de ellos son obligatorios.

Campos obligatorios

Imprescindibles para que suben todos los datos de forma correcta.

  • NOMBRE_COMERCIAL_EMPRESA
    Nombre comercial de la empresa a la que se vincula el contacto. Para importar un contacto tiene que estar vinculada siempre a una empresa existente previamente (mínimo 4 caracteres – máximo 128 caracteres).

  • NOMBRE
    Nombre del contacto (máximo 32 caracteres)

 

Campos opcionales

Puedes añadir si te resulta útil.

  • APELLIDOS
    Apellidos del contacto (máximo 32 caracteres)

  • TELEFONO_1
    Teléfono principal (máximo 32 caracteres)

  • TELEFONO_2
    Teléfono secundario (máximo 32 caracteres)

  • FAX
    Fax del contacto (máximo 32 caracteres)

  • EMAIL
    Correo electrónico del contacto (máximo 64 caracteres)

  • CARGO
    Cargo del contacto (máximo 128 caracteres)

  • FACEBOOK

  • TWITTER

  • LINKEDIN

  • SKYPE

  • OBSERVACIONES

  • ETIQUETAS
    Etiquetas que quieres asociar al contacto. Si no existen, se crearán en el momento de la importación. Si hay más de una hay que introducirlas separadas por comas.

 

5. Revisión y finalización

Rellena el Excel con datos de tus contactos utilizando los campos existentes como guía. Algunos consejos a tener en cuenta:

  • Copia todas las columnas de nuestra plantilla aunque estén vacías.

  • Asegúrate de haber rellenado todos los campos requeridos.

  • No dejes ninguna fila en blanco.

  • Tienes que copiar todo el contenido, incluida la cabecera.

 

Al finalizar copia toda la tabla y pegala (CTRL + V) en el campo de texto del punto 3 y clica en el botón de Importar y previsualizar para continuar con el proceso.

El proceso se finalizará mostrando que hay algunos errores por corregir o que ya se han subido todos los datos con éxito!

 

Recuerda, que a parte de importar el listado de tus contactos, puedes hacer lo mismo con facturas, gastos, productos, servicios, clientes y proveedores.

Consulta las otras preguntas de esta sección

Cómo importar el listado de tus productos o servicios a Gestfactura

Te explico como subir los productos o servicios paso a paso.

1. Ajustes e importaciones

Para importar tu histórico de fastos navega al menú principal y escoge Ajustes e importaciones.

2. Importaciones

Una vez dentro, clicamos en Importaciones y vamos a la parte de Importar servicios/productos.

3. Descargamos plantilla

En primer lugar, pulsa el botón Descargar plantilla para descargar un modelo de los datos que deberás incluir.

4. Adaptar la plantilla descargada

En unos segundos tendrás descargado un documento Excel.

(!) IMPORTANTE, no cambias nunca y nada en la cabecera (fila 1) del excel ni borras las columnas. En fila 2 encontrarás valores que te hemos puesto ahí como ejemplo así que puedes tranquilamente sobrescribirlos con los datos de tus productos/servicios. Ahora te explicamos que significa cada campo de la cabecera de la tabla y cuales de ellos son obligatorios.

Campos obligatorios

Imprescindibles para que suben todos los datos de forma correcta.

  • NOMBRE
    Nombre corto del producto (obligatorio – mínimo 4 caracteres – máximo 256 caracteres)

  • STOCK
    Campo booleano. Escribe «s» si este producto tiene stock y «n» si no tiene stock. Este campo es obligatorio si quieres que se haga una entrada de stock al almacén al importar. (Omitir cuando es un servicio)

 

Campos opcionales

Puedes añadir si te resulta útil.

  • FABRICANTE
    Fabricante del producto. Si no existe, se creará al importar el producto.

  • REFERENCIA
    Referencia del producto. (máximo 64 carácteres)

  • DESCRIPCION
    Descripción del producto. (máximo 1000 carácteres)

  • INFORMACION_AMPLIADA
    Observaciones sobre el producto o servicio (máximo 1000 carácteres)

  • PESO
    Peso del producto (Omitir cuando es un servicio)

  • UNIDAD_PESO
    Unidad de medida del peso del producto. Unidades aceptadas: kg, gr, t, Onza, Libra

  • LONGITUD
    Longitud del producto (Omitir cuando es un servicio)

  • UNIDAD_LONGITUD
    Unidad de medida de la longitud del producto. Unidades aceptadas: m, cm, mm, km

  • VOLUMEN

  • UNIDAD_VOLUMEN
    Unidad de medida del volumen del producto. Unidades aceptadas: l, ml, cm3, m3

  • SUPERFICIE
    Superficie del producto (Omitir cuando es un servicio)

  • UNIDAD_SUPERFICIE
    Unidad de medida de la superficie del producto. Unidades aceptadas: cm2, m2, km2, ha

  • PRECIO_VENTA
    Precio de venta del producto o servicio

  • PRECIO_COMPRA
    Precio de compra del producto o servicio

  • ACTIVO
    «s» si es un producto o servicio activo para comprar o vender y «n» si no es activo.

  • ALMACEN
    Nombre del almacén al que se hace entrada de stock. Si no existe el almacén con este nombre se creará al importar el producto.(Omitir cuando es un servicio)

  • UNIDADES
    Unidades que quieres que conste para este producto al almacén vinculado. (Omitir cuando es un servicio)

  • PRODUCTO
    Escribe «s» si se trata de un producto

  • SERVICIO
    Camp booleano. Escribe «s» si se trata de un servicio

  • FAMILIA
    Familia del producto. Si no existe, se creará al importar el producto.

  • %_IVA_VENTAS

 

5. Revisión y finalización

Rellena el Excel con datos de tus productos/servicios utilizando los campos existentes como guía. Algunos consejos a tener en cuenta:

  • Copia todas las columnas de nuestra plantilla aunque estén vacías.

  • Asegúrate de haber rellenado todos los campos requeridos.

  • No dejes ninguna fila en blanco.

  • Tienes que copiar todo el contenido, incluida la cabecera.

 

Al finalizar copia toda la tabla y pegala (CTRL + V) en el campo de texto del punto 3 y clica en el botón de Importar y previsualizar para continuar con el proceso.

El proceso se finalizará mostrando que hay algunos errores por corregir o que ya se han subido todos los datos con éxito!

 

Recuerda, que a parte de importar el listado de tus productos/servicios, puedes hacer lo mismo con facturas, gastos, clientes, proveedores y contactos.

Consulta las otras preguntas de esta sección

Cómo importar el histórico de tus facturas a Gestfactura

Hay dos formas de encontrar la parte de importación de las facturas:

  • desde el menú principal en 5 pasos

  • desde la sección de Facturas en 4 pasos

     

Cómo importar el histórico de tus facturas desde el menú principal

Te dejamos igualmente las instrucciones detalladas paso a paso.

 

1. Ajustes e importaciones

Para importar tu histórico de facturas de venta navega al menú principal y escoge Ajustes e importaciones.

2. Importaciones

Una vez dentro, clicamos en Importaciones y vamos a la parte de Importar facturas de venta.

3. Descargamos plantilla

En primer lugar, pulsa el botón Descargar plantilla para descargar un modelo de los datos que deberás incluir.

4. Adaptar la plantilla descargada

En unos segundos tendrás descargado un documento Excel.

(!) IMPORTANTE, no cambias nunca y nada en la cabecera (fila 1) del excel ni borras las columnas. En fila 2 encontrarás valores que te hemos puesto ahí como ejemplo así que puedes tranquilamente sobrescribirlos con los datos de tus facturas. Ahora te explicamos que significa cada campo de la cabecera de la tabla y cuales de ellos son obligatorios.

Campos obligatorios

Imprescindibles para que suben todos los datos de forma correcta.

  • FECHA_(dd/mm/aaaa)
    El formato tiene que ser dd/mm/aaaa para evitar errores.

  • NOMBRE_COMERCIAL_EMPRESA

  • NUMERO_FACTURA
    Número de la factura. Solo la parte incremental del código de la factura.

  • SERIE_ALIAS
    Nombre de la serie.

  • FORMA_PAGO_ALIAS
    Tienes que escoger una de estas opciones: BANK_TRANSFER, CASH, CHECK, PROMISSORY_NOTE, BANK_RECEIPT, PAYPAL, CREDIT_CARD, PAY_ON_DELIVERY, CONFIRMING, STRIPE, TPV, FACTORING, UPHOLD, PAYONEER

  • TERMINO_PAGO_ALIAS
    Campo numérico. Son los días de margen para pagar la factura. «0» si la factura es al contado, «30» si la factura es a 30 días.

  • DESCRIPCION_CONCEPTO
    Descripción del concepto de la factura.

  • UNIDADES

  • PRECIO_UNITARIO

  • %_RETENCION

  • %_IVA

  • %_DESCUENTO

 

Campos opcionales

Puedes añadir si te resulta útil.

  • OBSERVACIONES_INTERNAS
    Observaciones internas del concepto de la factura.

  • OBSERVACIONES_CONCEPTO
    Información ampliada del concepto de la factura.

  • FECHA_VENCIMIENTO_(dd/mm/aaaa)
    El formato tiene que ser dd/mm/aaaa para evitar errores.

  • COBRADO
    Estado del vencimiento generado. Si no se informa se marcará como cobrado

  • CATEGORIA
    Categoría de la factura. Si no existe la categoría introducida, se creará.

  • TIPO
    Puedes importar facturas Proforma poniendo «PROFORMA» en esta celda. Si la celda no tiene datos se importará como factura NORMAL.

  • PRESUPUESTO
    Código del presupuesto que quieres vincular a la factura. El presupuesto tiene que existir y ser del mismo cliente que el de la factura.

  • TIPO_OPERACION
    Tienes que escoger una de estas opciones: INTERIORES_SUJETAS_IVA,

    EXENTAS_SIN_DERECHO_DEDUCCION, ENTREGAS_INTRACOMUNITARIAS,

    ENTREGAS_INTRACOMUNITARIAS_OP_TRIANGULARES, OPERACIONES_CANARIAS_CEUTA_MELILLA, EXPORTACIONES, NO_SUJETAS_O_INV_SUJETO_PASIVO_CON_DERECHO_DEDUCCION, OTRAS_OPERACIONES_EXENTAS_CON_DERECHO_DEDUCCION

 

5. Revisión y finalización

Rellena el Excel con datos de tus facturas utilizando los campos existentes como guía. Algunos consejos a tener en cuenta:

  • Copia todas las columnas de nuestra plantilla aunque estén vacías.

  • Asegúrate de haber rellenado todos los campos requeridos.

  • No dejes ninguna fila en blanco.

  • Tienes que copiar todo el contenido, incluida la cabecera.

 

Al finalizar copia toda la tabla y pegala (CTRL + V) en el campo de texto del punto 3 y clica en el botón de Importar y previsualizar para continuar con el proceso.

El proceso se finalizará mostrando que hay algunos errores por corregir o que ya se han subido todos los datos con éxito!

 

Cómo importar el el histórico de tus facturas desde la sección de Facturas

Te dejamos igualmente las instrucciones detalladas paso a paso.

1. Importaciones

Cuando estas en la pagina de Facturas, pulsa los tres puntos al lado derecho del botón «+Crear factura» y clica en Importar facturas de venta.

2. Descargamos plantilla

En primer lugar, pulsa el botón Descargar plantilla para descargar un modelo de los datos que deberás incluir.

3. Adaptar la plantilla descargada

En unos segundos tendrás descargado un documento Excel.

(!) IMPORTANTE, no cambias nunca y nada en la cabecera (fila 1) del excel ni borras las columnas. En fila 2 encontrarás valores que te hemos puesto ahí como ejemplo así que puedes tranquilamente sobrescribirlos con los datos de tus facturas. Ahora te explicamos que significa cada campo de la cabecera de la tabla y cuales de ellos son obligatorios.

Campos obligatorios

  • FECHA_(dd/mm/aaaa)
    El formato tiene que ser dd/mm/aaaa para evitar errores.

  • NOMBRE_COMERCIAL_EMPRESA

  • NUMERO_FACTURA
    Número de la factura. Solo la parte incremental del código de la factura.

  • SERIE_ALIAS
    Nombre de la serie.

  • FORMA_PAGO_ALIAS
    Tienes que escoger una de estas opciones: BANK_TRANSFER, CASH, CHECK, PROMISSORY_NOTE, BANK_RECEIPT, PAYPAL, CREDIT_CARD, PAY_ON_DELIVERY, CONFIRMING, STRIPE, TPV, FACTORING, UPHOLD, PAYONEER

  • TERMINO_PAGO_ALIAS
    Campo numérico. Son los días de margen para pagar la factura. «0» si la factura es al contado, «30» si la factura es a 30 días.

  • DESCRIPCION_CONCEPTO
    Descripción del concepto de la factura.

  • UNIDADES

  • PRECIO_UNITARIO

  • %_RETENCION

  • %_IVA

  • %_DESCUENTO

 

Campos opcionales

  • OBSERVACIONES_INTERNAS
    Observaciones internas del concepto de la factura.

  • OBSERVACIONES_CONCEPTO
    Información ampliada del concepto de la factura.

  • FECHA_VENCIMIENTO_(dd/mm/aaaa)
    El formato tiene que ser dd/mm/aaaa para evitar errores.

  • COBRADO
    Estado del vencimiento generado. Si no se informa se marcará como cobrado

  • CATEGORIA
    Categoría de la factura. Si no existe la categoría introducida, se creará.

  • TIPO
    Puedes importar facturas Proforma poniendo «PROFORMA» en esta celda. Si la celda no tiene datos se importará como factura NORMAL.

  • PRESUPUESTO
    Código del presupuesto que quieres vincular a la factura. El presupuesto tiene que existir y ser del mismo cliente que el de la factura.

  • TIPO_OPERACION
    Tienes que escoger una de estas opciones: INTERIORES_SUJETAS_IVA,

    EXENTAS_SIN_DERECHO_DEDUCCION, ENTREGAS_INTRACOMUNITARIAS,

    ENTREGAS_INTRACOMUNITARIAS_OP_TRIANGULARES, OPERACIONES_CANARIAS_CEUTA_MELILLA, EXPORTACIONES, NO_SUJETAS_O_INV_SUJETO_PASIVO_CON_DERECHO_DEDUCCION, OTRAS_OPERACIONES_EXENTAS_CON_DERECHO_DEDUCCION

 

4. Revisión y finalización

Rellena el Excel con datos de tus facturas utilizando los campos existentes como guía. Algunos consejos a tener en cuenta:

  • Copia todas las columnas de nuestra plantilla aunque estén vacías.

  • Asegúrate de haber rellenado todos los campos requeridos.

  • No dejes ninguna fila en blanco.

  • Tienes que copiar todo el contenido, incluida la cabecera.

Al finalizar copia toda la tabla y pegala (CTRL + V) en el campo de texto del punto 3 y clica en el botón de Importar y previsualizar para continuar con el proceso.

El proceso se finalizará mostrando que hay algunos errores por corregir o que ya se han subido todos los datos con éxito!

Recuerda, que a parte de importar el listado de tus facturas, puedes hacer lo mismo con clientes y proveedores, gastos, productos, servicios y contactos.

Consulta las otras preguntas de esta sección

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